03/08/2010 - Boletim Diário Coinvalores - 02/08/2010

Os mercados acionários iniciam a semana e o mês de agosto no terreno positivo, com otimismo vindo de mais indicadores dos EUA, além de resultados de grandes bancos de escala global. Por aqui, com blue chips e imobiliárias entre os destaques de alta, o Ibovespa teve seu décimo primeiro avanço consecutivo, subindo 1,48% nesta segunda-feira (2), a 68.517 pontos - maior patamar desde 26 de abril deste ano. O volume financeiro totalizou R$ 6,24 bilhões.

Bolsa
A Vale anunciou os termos da OPA (Oferta Pública de Aquisição) de até a totalidade das ações da Paranapanema, com o mínimo de adesão de 50% do capital da companhia mais uma ação. A Vale pagará R$ 6,30 por ação da Paranapanema - no entanto, a cifra poderá sofrer deduções caso a empresa decida pagar dividendos e/ou juros sobre o capital entre a data de publicação do edital e o dia do leilão. As ações da mineradora fecharam em forte alta, repercutindo ainda novas recomendações de analistas.

A TAM também se destacou entre as maiores variações positivas da sessão, liderando os ganhos do índice. A empresa anunciou um aumento de seu capital social em R$ 144,3 milhões, mediante a emissão de 5,62 milhões de novas ações ordinárias através de uma subscrição privada. A operação faz parte do processo de aquisição da TAM Milor.

Na ponta negativa aparecem as ações da Lojas Renner, que lideraram as perdas em movimento de correção após a forte alta na última semana.

Após o final da sessão, serão divulgados ainda os resultados de Embraer, TIM Participações, além de BR Malls, Eucatex e Banco Daycoval, fora do índice. Entre os números já divulgados, destaque para a Klabin, que mostrou elevação das receitas e acentuado recuo em seu lucro líquido, para R$ 49 milhões. As vendas chegaram a 430 mil toneladas no período, uma evolução de 23% frente ao mesmo período de 2009.

A BM&F Bovespa divulgou a primeira prévia da carteira Ibovespa, que passará a vigorar em 1º de setembro. Em relação à carteira vigente entre maio e agosto deste ano, a principal mudança mostrada é a entrada dos units do Banco Santander Brasil, com uma participação de 0,96% no índice. Já os papéis da Agre deixarão o portfólio após a incorporação pela PDG Realty.

O Banco do Brasil divulgou o anúncio de encerramento de sua oferta primária e secundária de ações. De acordo com a empresa, a captação total da operação atingiu aproximadamente R$ 9,8 bilhões, a um preço de R$ 24,65 por papel ordinário. Ao contrário do que acontece normalmente, os brasileiros tiveram maior participação na captação, contando por 61,04% do total, enquanto os investidores estrangeiros foram responsáveis pelos 38,96% restantes.

A AmBev protocolou na última sexta-feira (30) pedido junto à CVM para realização de oferta primária de ações no valor aproximado de R$ 48,8 milhões. A operação refere-se às sobras de subscrição de aumento de capital aprovado pela empresa em abril deste ano. Ao todo, serão distribuídas 109.065 ações ordinárias e 187.782 ações preferenciais de sua emissão. As ações fecharam em queda.

Referências externas
O PMI (Purchasing Managers Index) da China caiu de 50,4 pontos em junho para 49,4 pontos em julho, ficando pela primeira vez desde março de 2009 abaixo do patamar de 50 pontos, que separa a expansão da contração.

Na Europa, o setor bancário impulsionou os ganhos das bolsas, após o HSBC e o BNP Paribas registrarem lucros acima do esperado. O índice Markit do setor manufatureiro da Zona do Euro subiu para 56,7 pontos em julho, face à leitura preliminar de 56,5 pontos. Com isso, julho já é o décimo mês consecutivo em que a medida ficou acima de 50, o que indica crescimento. Em junho, o dado fora de 55,6 pontos.

Nos EUA, o ISM Index, que mede o nível de atividade industrial, ficou acima do esperado em julho, atingindo 55,5 pontos, também acima da medição de junho. Os gastos com construção civil avançaram 0,1% em junho, ante projeções de queda de 0,8% para o mês.

Em discurso, o presidente do central norte-americano, Ben Bernanke, afirmou que os governos estaduais deveriam aproveitar o atual momento para ampliar fundos que podem ser úteis em dias de maiores dificuldades. Um dos fatos que motivam a recomendação de Bernanke é que a recuperação econômica tem se baseado em apenas um alicerce: os gastos dos consumidores norte-americanos.

Agenda doméstica
O IPC-S de 31 de julho manteve a trajetória de queda ao marcar deflação de 0,21%, taxa 0,07 ponto percentual menor que a apurada anteriormente.

A balança comercial encerrou o mês de julho com um saldo positivo de US$ 1,358 bilhão. No mês, foram registradas exportações da ordem de US$ 17,674 bilhões e importações de US$ 16,316 bilhões.

Por fim, o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central mostrou nova redução nas estimativas do mercado para a taxa Selic ao final deste ano. Agora, a expectativa é de que o juro básico brasileiro termine 2010 em 11,50% ao ano. Ademais, a edição da pesquisa do Banco Central divulgada nesta sessão mostra ainda que o mercado manteve suas perspectivas no tocante ao PIB, esperando crescimento de 7,20% neste ano.

Dólar
Pressionado pelo otimismo visto no mercado, o dólar comercial tentou, mas não conseguiu evitar sua terceira desvalorização consecutiva, fechando com queda de 0,28%. Com esse novo recuo, a moeda encerrou o dia cotada na venda a R$ 1,751, seu menor patamar visto desde 3 de maio deste ano, quando fechou os negócios valendo R$ 1,732.

No front doméstico, merece destaque também a nova intervenção do Banco Central no mercado cambial. Entre as 11h57 e as 12h07 (horário de Brasília), a autoridade monetária realizou um leilão de compra de dólares, cuja taxa de corte aceita ficou em R$ 1,7468.

Renda Fixa
As taxas de juros futuros encerraram predominantemente em alta, com volume pouco expressivo de negócios realizados na sessão. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 11,51%, 0,04 ponto percentual acima do fechamento de sexta-feira.

O mercado de títulos da dívida externa fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,29%, cotado a 136,80% do valor de face. O Risco-País registrou queda de 10 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 203 pontos-base.

Fonte: Boletim Diário Coinvalores - 02/08/2010